（明天還要上班，下班再來補）

故事線大概分成兩個部分
1是主角人力車夫少年林類，在16歲生日那天意外喝到酒觸發變身能力，結果被人類世界通緝，父親情急之下告訴他其實是被領養的，塞給他應該是母親的遺物後，便要他趕緊離開。那份遺物帶著他到了落人巷這個妖怪被默許存在的灰色地帶。他在傾奇屋裡留下當幫傭，也在誤入蝕月亭這個青樓後，意外揭開自己的身世

2.則是人類世界正在舉辦的萬國博覽會，主辦單位是大企業伊式商社，不良於行的老闆有一個智商不足的親生兒子，還有個偽裝成人類的蟲族養子伊椿郎。老闆選擇養子當接班人，也對他很好，把所有權力都給他。但在萬國博覽會如火如荼進行之中，卻被以前認識的蟲族找到，還被調侃為了融入人類連翅膀都不要，結果氣得殺死那隻重，原先因和落人巷交涉請青樓紅牌-紅葉來表演的這件事受到阻礙，也因怒火決定以強硬方式推行

在落人巷中的傾奇屋，裡面的妖怪一一述說過去的身世，曾經是熱門信仰的玉面、因病被移植共用一個身體的妙子／戌妹、繼承人類士兵記憶的28號、以及團長小松(結果他沒說過去嗎XD不過節目冊有)，還有落人巷老大，被鳥妖養大的人類瓦嘆，他的養父在人妖大戰中喪命，身體碎片植入受傷的瓦嘆眼睛裡，讓他有了一點妖力

來到落人巷就遺失母親遺物的林類發現蝕月亭紅牌紅葉身上有著一模一樣的東西，以為是他偷走，潛入質問紅葉後，卻反被引導，學會如何掌控變身能力，才發現他和紅葉是雙胞胎兄妹，林類出生就是人型，所以被交給人力車夫扶養，紅葉則跟著母親顛沛流離。而他們的母親阿紫早在人妖大戰中被俘虜，也因為變身的能力被人類當成玩物，最終死去。
中間還有說明了阿紫原先和夥伴在蓬萊島上活得好好，在人類來了之後，卻因新奇事物交換出他們寶貴的，可以治百病的月光石。又在被人類發覺變身能力後，指導化作女身，與人類發生關係，而那名人類再也沒有回來，因為懷孕產子後即會失去能力，所以阿紫也沒辦法回到群體之中。雖然也受過善良人類的幫助，但最終還是悲慘的結局。

萬國博覽會前，心神不寧的伊椿郎發現了父親是蟲族標本蒐藏家，在失手殺了弟弟後雖然被爸爸告知弟弟是生來要成為他的身體，這樣他就可以成為名正言順的繼承人，但承受不住崩潰的伊椿郎還是殺了他的爸爸。

伊式商社用強硬方式擄走紅葉，不甘心的瓦嘆（忘了說瓦嘆是紅葉另一半）為了救出紅葉，召集傾奇屋的人到萬國博覽會，原先只想救回紅葉與在監獄裡面的妖怪們，但在伊椿郎的干預下還是演變成了衝突，救援與衝突行動同時進行的情況下，林類犧牲了。而伊椿郎則死在被放出的滾地魔小黑嘴下（小黑～～～～好想念小黑～～～～～）

月光石原先要留著，想將受損身體恢復的紅葉，最後用在復活林類，而人妖也開始了新的衝突...
戲劇開始是個說書人說著從前的故事，結束也回到了說書人，而這個說書人與他的侄子，似乎擁有著月光石。

總之劇情其實不複雜只是角色故事很多，雖然各自都很精彩，但總覺得可以再精簡一點（可是真的很好看我也不知道要刪減哪些哈哈哈哈），而且會發現，很多妖怪原先也是人類，或者是被人類製造出來的。人類與妖怪之間，真的就像硬幣一樣只能一正一反，只能是人類或只能是妖怪嗎？

總之我還是覺得滿好看ㄉ，非常喜歡第一部曲到買了票進場看第二部曲，覺得沒有低於期待值，也希望後續可以被磨得更好