「Wolfwood——」Vash打開門，看見空無一人的室內。
他看到還立在床邊的Punisher，又瞄見床上散亂的衣物和行李，以及半開的窗戶，覺得這麼不設防太不像Wolfwood了。
天還沒全亮，商店也都還沒開，Wolfwood應該沒理由這時候出去補充必需品。
他想了一下走進浴室確認，發現Wolfwood真的不在，順手幫他關上窗，正要離開房間找尋不見人影的旅伴時——
「貓嗷——」
從床上凌亂的衣物中傳出一聲貓叫，一隻黑貓從黑西裝中鑽出來，甩甩頭後瞪著他。
「嗯？貓？」Vash有點困惑，雖然他知道Wolfwood對小孩子特別心軟，沒想到對小動物也是嗎？
「Wolfwood帶你回來的？」他走到床前想摸摸黑貓，卻被賞了一爪子，「嗚啊，跟他一樣凶暴！」

「貓嗚！」黑貓跳下床在Vash身邊打轉，然後又站起身搭著床用力抓了抓床邊的黑西裝。
看著黑貓奇怪的動作，Vash腦中閃過一個奇怪的念頭。
「不、不可能吧……」人怎麼可能變成貓呢？一定是Wolfwood離開時沒關好窗戶跑進來的。
黑貓發現Vash似乎沒有要理他的意思，便自顧自蹭過他跳上一旁的桌子，叼起散落在煙灰缸外的菸蒂。
Vash驚訝地看著黑貓的舉動，他這才發現散落的煙蒂上都有貓的齒痕，他腦中閃過的念頭似乎成真了——無故消失的人、異常不設防的環境、床上散亂的衣物、會吸菸的貓——Wolfwood變成貓了！
他趕緊在黑貓跳下桌面時把貓撈起來。
「不行Wolfwood！你現在是貓！」他雙手抱著貓勸誡，「貓不能抽菸！」

「哈嘶——」黑貓仍然緊咬著菸蒂，似乎對這個姿勢不是很滿意，前爪用力往他的臉貓下去，然後用力扒著他的衣服爬上了他的肩。
「等一下！好痛、痛！你的爪子很利！」
黑貓最後佔據了他的右邊肩頭，他小心翼翼不敢動作太大地微微駝背扶著貓，就怕貓一不小心從他身上摔下去。
「你怎麼會變成這樣？」他問，但Wolfwood沒有回他。
也是，他現在是貓，沒辦法說話。
他開始思考，從昨天進到這座城鎮他就發現，貓的數量意外地多，人們也對貓非常友善，這之中會有什麼關聯嗎？
眼前的事太出乎意料，在他長久的人生中第一次遇上這麼不可思議的事，導致他開始胡思亂想起來。
難道人類會變成貓在這裡是常態？
像地球傳說中的狼人那樣？貓人？
Wolfwood其實是貓人？

不，他到底在想什麼，Wolfwood當然是人類，就算他比一般人耐打，有著比普通人更強大的力氣，穿梭在槍林彈雨中也毫髮無傷的體質……
他轉向在他肩膀上的黑貓，猶豫地開口：「……Wolfwood，你真的是人類嗎？」

「我當然是人類。」Wolfwood拄著門框，看著在自己房內的Vash，「你對著一隻貓在說什麼？」

「欸！」Vash嚇到跟他肩上的黑貓一起跳了起來，手忙腳亂接住貓後，轉頭看見大清早不見人影的旅伴就站在門口看著他。
他看看懷中仍然叼著菸的黑貓再看看門口叼著菸的Wolfwood，還處於低血糖狀態的腦袋又下了奇怪的結論：「你教這隻貓吸菸？」
「怎麼可能？」Wolfwood吸了一口菸，「是那傢伙趁我沖澡時溜進來把我的菸都啃掉了。」
「多虧牠，我得跑半個城鎮去買菸。」
原來是隻有異食癖的貓。Vash假裝什麼都沒發生默默地放下掙扎的黑貓，看著牠迅速地從Wolfwood腳邊竄出去。
「所以？」Wolfwood抱臂看著他，「找我幹嘛？」
「這個！」Vash拿出他昨天拿到的傳單，「這裡今天有甜甜圈特價活動！限量購買，所以幫我！」
「蛤？」
最後Vash如願地抱著兩倍的限量甜甜圈開心品嚐。

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