前面跳過。
北管布袋戲，表演技巧創新，加強武戲部份，增加奇禽異獸。
此時布袋戲欣賞重點是音樂、唱念、藝師演技外，觀眾要求劇情曲折，開始從正本戲（北管、潮調、南管），進入小說戲古書戲時代。約民國成立前後。
小說戲時期之一，古書（冊）戲，改編自中國傳統的章回演義，也稱歷史戲，描述歷史英雄豪傑保家衛國，愛民護國驅虜殺賊的稗官野史。
也包含神怪小說的西遊記，清官英雄的演義小說。
但施公案、彭公案等江湖人士協助清官打擊惡勢力，也獨立成公案戲。

小說戲時期之二，劍俠戲，江湖奇俠能人打擊邪惡的劇情，具有超凡武功。早期的武俠，七俠五義系列，施公案、大紅袍、雲州玉聖人等具有尋常武功的俠客，義士與奸人鬥爭，到吐劍光、幻術的武童劍俠、雲州大儒俠等。
清末民初1920年代，小說戲從古書戲到劍俠戲，此後武俠戲成為布袋戲的特色。
劍俠戲主要角色入世的佛道人物代表正義的一方，打擊邪教江湖敗類。發展到1950年代，演變成打殺能事的金光戲。
過程受皇民化運動的武士道劇情影響，仍以江湖劍客與邪魔歪道的恩怨鬥爭為主題。

古冊戲劍俠戲公案戲仍用北管音樂作為後場伴奏，唱腔只用在主要角色的出場或極度情緒。為表現人物性格情緒也加入南管曲牌唱腔，大部份南曲用在女角。
潮調音樂稱為衰尾仔調，類似黑頭道士的法事音樂，多用在妖道、匪類敗走時。另一原因是虎尾五洲園與西螺新興閣的流派恩怨。
1940劍俠戲開始流行，潮調代表新興閣，也逐漸改用北管南管，1950只有極少仍用潮調。

日據至光復初期，北部許王龍頭金刀俠，李天祿少林寺。南部五大柱：一岱黃海岱公案戲，二祥鍾任祥笑俠戲，三仙黃添泉武打戲，四田胡金柱笑料戲，五崇盧崇義愛情戲（風情戲）。
南台灣四大藝人，一仙黃添泉，二崇盧崇義，三士員李士員，四全明鄭全明。
劍俠戲時期台北地區仍用北管，中南部南北潮混用，光復前後南部改用北管風入松，南投新世界陳俊然將北管風入松發展至全台，1961灌錄成唱片發行，只有台北如李天祿仍堅持用正統北管。

皇民化運動時期：
1937中日戰爭爆發，禁止傳統戲曲音樂使用鑼鼓嗩吶，1938嚴格，導致傳統戲曲演出被破壞，由於戲箱輕便容易躲避，還有不少布袋戲偷偷演出。1941皇民奉公會，增設娛樂委員，禁止一切演出中國歷史故事，禁止中文台語戲劇。委員黃得時喜愛布袋戲，主張改良取代禁止。
1942試演會特點，採用西樂或留聲片，服裝中日合併，台詞混用台語日語，立體化佈景片舞台。由電影業者組織兩個劇團。台灣演劇協會的會員才能公演，黃海岱、鍾任祥等加入會員，只有七團能繼續演布袋戲。領月薪，指定的戲院，武士道劇情，除演師是台灣人外屬於日本化的布袋戲。
這次改革影響台灣布袋戲：舞台佈景、唱片配樂、武士道劇情、木偶造型改革加大，迎合統治者的宣傳政策等。

反共抗俄劇時期：
應付政策，在劇情或結束時加上宣傳口號而已，但絕大多數業者不屑參加。
光復初期恢復傳統中國戲劇相當受到歡迎，二二八事件後國民黨禁止外台戲一年，於是發展戲院的內台戲。促使金光戲誕生，戲偶加大、佈景加寬、燈光舞台裝置變化、劇情變革。
解除禁演，反共抗俄故事的歌仔戲「女匪幹」受到歡迎，布袋戲跟進，打破禁演地方戲的禁令。

反共抗俄劇只在地方比賽風光幾年，之後恢復傳統劇情，仍需具有主題正確、忠孝節義的戲劇。

金光布袋戲時期：
一九四八年李天祿從上海帶回「清宮三百年」小說，編入布袋戲大受歡迎，吳天來幫拿不到後續劇情的「血戰羅浮山」編戲，更受觀眾歡迎。
新興閣鍾任祥本身擅長少林拳術，借吳天來協助編劇發揮得淋瀝盡緻，金光戲取代了劍俠戲、古輩戲，成為最大主流。
金光戲主導者：一九五三年鍾任壁與吳天來合作，推出「大俠百草翁」、「奇影怪俠」等對布袋戲做出改革。摒棄傳統鑼鼓改用西洋和電影音樂，加強燈光變化，使用砲火加強神祕。上中下三層的立體佈景取代傳統木雕戲台。黃俊雄木偶加大，燈光佈景增加戲劇效果，用西洋音樂和南北曲交雜使用。台中第一樓林大豐，一說是最早使用佈景舞台，嘉義光興閣鄭武雄最早使用唱片取代鑼鼓。

編劇方面李天祿、吳天來，舞台效果新興閣鍾任壁。
皇民化時已用唱片取代傳統音樂，彩繪佈景取代傳統戲台，非黃俊雄首創，炮火聲起自反共抗俄劇。
金光戲另稱金剛戲，此類劇中角色多為鍊氣士與修道者，鍊有金光護體，上場多用彩色布條表示金光飽滿。主要角色總能起死回生，金剛不壞之身。
多無歷史背景，或借用仙道人物衍申變化。基本情節是東南派俠士與西北派惡人的鬥爭，劇情錯綜複雜曲折離奇，沒有結束的一天，又稱「竹篙戲」，角色神祕又稱「神祕戲」。為虛幻怪誕刺激懸疑滑稽綜合體。

吳天來編劇說明，要俱備基本漢學基礎，要懂得塑造人物性格、劇情懸疑，懂得把事情說的天花亂墜。人物名稱要名如其人，要押韻。要懂得主演者的長處與缺點，不能全部事先都編好劇情，必須在演出時觀察觀眾反應，再構想次日劇情。觀眾喜愛的小人物可以一夜之間變成主角。
南俠翻山虎，丑角太受歡迎變成主角，原本主角只好變成神祕人物必要時才出現。
編劇人才缺乏，吳天來曾被挾持編劇，戲班為爭奪地盤觀眾，常發生打鬥，有的戲班常帶有擅長打鬥的弟兄協助。五洲園新興閣時常打鬥，南北雙雄、五虎將、五洲三怪、閣派五虎等稱號，除了主演轟動，也代表不好惹。

武力、拼戲之外，打對臺或是接連演出時，會將對手主要角色放入自己劇情，然後迅速殺死，或成為無恥卑鄙的角色，以令觀眾厭惡。
一九六一年，囝仔仙陳明華編劇，青少年就才華敏捷幫人編劇。
吳天來戲劇注重劇情內在結構，高潮轉折情節細密，越看越欲罷不能，天天才能連貫劇情。陳明華著重熱鬧精彩，打殺場面多，前頭吸引人後面較弱，隔幾天看情節大致相同。打殺太過死傷慘重，戲偶角色不足的劇團不敢演陳明華劇本。
一九七一年陳明華進入華視，編導武俠連續劇「保鏢」，為真人金光戲。

金光戲初期，因音響技術品質問題，音樂多為好萊塢西部片音樂，鑼鼓，而興起歌手制度。曲調延續劍俠戲的南曲北曲歌仔調。
歌手多為年輕女性，年輕漂亮又擅長演唱的受劇團歡迎，甚至由主演娶為妻妾，一是省去請歌手的費用，二是不用擔心找不到歌手。一九五四至一九六五年間，也有不少由歌手轉為女演師。之後因唱片流行，歌手制度逐漸消失。

光復前布袋戲師徒制度明顯，一般三年四個月才能出師。
劍俠戲末期、金光戲興起，進入戲院演出時期，戲班人員變多，助手學會演出，敢於開口，學藝過程簡單，很快就出師獨立，產生大量金光戲的劇團。師徒關係複雜，先後跟三四個師父學戲，彼此輩份混亂，以五洲園系統最普遍。
社會文化變遷外，太多劇團惡性競爭，導致金光戲開始沒落。

廣播電台與電視布袋戲：
一九六一年寶五洲鄭一演出的錄音在廣播電台播放，不少口白取勝的主演加入，藝術特色在說演故事。
一九六一年，黃俊雄拍攝電影「西遊記」，一九六八年前後拍攝「大飛龍」「大相殺」。
一九六九年，台視請亦宛然李天祿演出三國演義。
一九七零年，黃俊雄大為轟動，集數不斷追加。一九七四年禁演。
一九八一年，開禁。
電視布袋戲大多為劍俠戲以及金光戲，重視口白，演技依靠攝影技術、燈光、舞台佈景、配樂、音效。